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得利斯:活跃布局电商,大健康、大农业值得等待

来源:http://carefulconsumption.com 责任编辑:环亚ag88手机版 2019-02-03 21:17

  得利斯:活跃布局电商,大健康、大农业值得等待

   运营回忆。 公司 2014 年全年完成收入 16 亿元,同比-21%;净利润 3520 万元,同比-11%;毛利率 14.64%,同比+3.49pct;根本每股收益 0.07 元。15Q1 收入同比-13%;净利润同比-19%。 公司估计 1-6 月份净利润变化起伏为-30%~0 ,对应 Q2 单季增速为-118%~113%。

   出资亮点。一、新董事长就任,注入新生机:新任董事长郑斯敏女士积累了丰厚的媒体宣扬和公司运营管理经验,就任伊始便与多家公司进行战略协作,为公司的开展带来了新的生机。1 、活跃布局电商途径,拥抱互联网+。公司加速了电商途径的布局,一方面,建立电商子公司——尚鲜德立电子商务有限公司,国内豆粕 区间动摇为主凯时娱乐网址整合现有电商资源;另一方面与金泰集团和中商惠民旗下的金质日子 惠民网 等社区电商途径打开协作,进一步拓宽公司电商途径。 2 、 产品多元化战略,发挥协同效应。公司与北京京铁和北京育青公司的协作,有利于公司产品多元化战略的施行,高端产品、休闲类产品的开辟,也有利于公司品牌形象的推行和协同效应的发挥。 二、职业生长空间大,冷却肉、低温肉是未来趋势:1 、职业集中度有待进步。 国内肉制品职业前三大公司的市占率不到 8%,918.com博天堂今年前三季度湖南“1, 商场集中度偏低,存在较大进步空间。2 、人均消费量进一步添加。我国城乡人均肉类消费相差较大,跟着经济添加,乡村家庭人均可支配收入添加,人均肉类消费量有望进一步添加。3 、未来开展趋势——冷却肉、低温肉。消费晋级和健康饮食观念的越来越被群众承受,冷却肉和低温肉制品以其鲜美的口感、健康养分的质量成为了职业未来开展趋势。三、产品结构日趋高端,添加潜力巨大:公司加速执行产品结构晋级,持续推行冷却肉消费理念,深化细化低温肉制品和传统肉制品的延伸,全力开展高端肉制品,产品结构日趋高端化。冷却肉和低温肉奉献了公司 70%以上的收入和毛利,定位高端的帕珞斯火腿奉献收入 2000 万元左右,商场承受度有待进步。四、并购预期。活跃布局大农业、大健康工业,有望迈入新的征途. 公司将依据现在主业,打开相关职业整合,将在牛羊肉食物方面、互联网+、食物健康效劳等范畴进行重视。

   盈余猜测与出资主张: 估计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.076 元、 0.082 元、0.089 元,现在对应的动态 PE 较高,根据公司互联网+及大健康、大农业的开展规划,初次给予增持评级。

   危险提示:冷却肉、低温肉等高端产品商场推行速度或低于预期;食物安全危险。[西南证券股份有限公司]

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